2006年基金的火爆行情能否在今年再度上演？對投資者而言或許是一個美好的奢望。但萬家基金代總經理張健建議基金投資者不妨重點關注指數(shù)型基金，因為“指數(shù)型基金有望成為2007年最大贏家”。
據(jù)悉，指數(shù)基金是一種被動型投資基金，它采取擬合目標指數(shù)收益率的投資策略，分散投資于目標指數(shù)的成份股，力求股票組合的收益率擬合該目標指數(shù)所代表的資本市場的平均收益率。一般來說，指數(shù)基金具有管理費用低、交易成本低、換手率低等獨特的優(yōu)點，其現(xiàn)金留存通常較低，不會在牛市中拉基金業(yè)績的后腿。國內外研究數(shù)據(jù)表明，指數(shù)基金可以戰(zhàn)勝證券市場上70%以上資金的收益。在美國，指數(shù)基金被稱為“魔鬼”，也是因為其長期業(yè)績表現(xiàn)遠高于主動型投資基金。資料顯示，2006年我國指數(shù)基金整體表現(xiàn)最為突出，凈值增長率全部翻番，平均凈值增長率達到133.93％，比主動投資型的股票基金還高出1個多百分點。
張健指出，我國股票市場的牛市已經確立，具有強烈牛市傾向的指數(shù)基金，也會因中國股市正行進在牛市通道中而與指數(shù)并駕齊驅。張健說：“長期牛市改變了投資人對市場收益的預期，指數(shù)投資概念正在深入人心，指數(shù)基金是跟蹤特定市場指數(shù)的基金，最能充分分享牛市行情中指數(shù)上漲帶來的收益。” 據(jù)悉，張健領導的萬家180指數(shù)基金剛剛實施大比例分紅，每10份基金份額派發(fā)紅利7元。與此同時，該基金還在全國范圍開展“持續(xù)營銷申購費率優(yōu)惠”活動。數(shù)據(jù)顯示， 截至2007年1月15日，萬家180指數(shù)基金，單位凈值達1.8919元,超越標的12%多。
2007年1月15日滬深股市總市值重上10萬億元大關，并創(chuàng)出10.44萬億元的新高。隨著境外上市的國企如中石油、中移動等29家總市值達14000億美元的國企回歸內地股市，今年滬深總市值有望突破20萬億，而這些海歸企業(yè)當仁不讓將成為國內幾乎所有指數(shù)的新成員。業(yè)內專家指出，國內代表性較強的滬深300、上證50、上證180等指數(shù)將因為這些大盤藍籌股的回歸而升級換代，以其為標的的指數(shù)基金自然風光無限。如萬家180指數(shù)基金等。
張健介紹說，在海外，指數(shù)基金在得到了廣泛的承認和應用，一直是市場上的“佼佼者”。以指數(shù)基金最發(fā)達的美國為例，到目前為止，美國證券市場上已有超過400種指數(shù)基金，而且每年還在以很快的速度增長。隨著經濟基本面、政策面和上市公司質量的提高，我國證券市場開始一輪波瀾壯闊的大牛市，也為指數(shù)基金的發(fā)展帶來了契機。此外，隨著股指期貨的推出，期貨市場與股票市場二者之間的互動會帶來指數(shù)的超常繁榮，從而為指數(shù)基金帶來階段性的“比較性投資機會”。
附：具有上證基金通資格的證券公司：
國泰君安證券公司、中信建投證券公司、國信證券公司、招商證券公司、廣發(fā)證券公司、中信證券公司、銀河證券公司、海通證券公司、聯(lián)合證券公司、申銀萬國證券公司、興業(yè)證券公司、長江證券公司、西南證券公司、金通證券公司、湘財證券公司、萬聯(lián)證券公司、民生證券公司、國元證券公司、渤海證券公司、華泰證券公司、山西證券公司、萬通證券公司、東吳證券公司、東方證券公司、天和證券公司、長城證券公司、光大證券公司、廣州證券公司、東北證券公司、南京證券公司、上海證券公司、新時代證券公司、大同證券公司、國聯(lián)證券公司、金信證券公司、平安證券公司、華安證券公司、國海證券公司、財富證券公司、東莞證券公司、中原證券公司、國都證券公司、東海證券公司、中銀國際證券公司、恒泰證券公司、國盛證券公司、華西證券公司、宏源證券公司、齊魯證券公司、世紀證券公司、第一創(chuàng)業(yè)證券公司、金元證券公司、江南證券公司、泰陽證券公司、德邦證券公司、西部證券公司、信泰證券公司、廣發(fā)華福證券公司