香港本月新股籌資預計超300億港元
時間：2007-09-06
來源：中國證券報
經(jīng)過八月份外資金融機構休假高峰之后，九月份香港新股發(fā)行開始升溫。除了今日掛牌的德普科技發(fā)展有限公司外，恒鼎實業(yè)(1393.HK)、大成糖業(yè)(3889.HK)將于下周一（9月10日）開始公開招股；另據(jù)市場消息，9月份另外還有8家公司啟動招股程序，月內(nèi)集資總額預計超過300億港元。 恒鼎、大成糖業(yè)獲超額認購 目前已展開國際配售的恒鼎實業(yè)及大成糖業(yè)，開盤即迅速獲得超額認購。 接近承銷團的消息稱，恒鼎國際配售部分開盤4小時內(nèi)已錄得超額認購。另外，恒基地產(chǎn)主席李兆基、東亞銀行主席李國寶、華人置業(yè)主席劉鑾雄及嘉里集團主席郭鶴年等四大富豪共斥資8,000萬美元認購股份?！ 氖陆姑号c焦炭生產(chǎn)的恒鼎實業(yè)，此次擬發(fā)售6億新股，招股價介于5.05-6.65港元，集資最多39.9億港元。公司將于下周一起至周四(9月10-13日)公開招股，預期9月21日上市，瑞銀及匯盈為上市保薦人?！ ∮纱蟪缮?0809.HK)分拆上市的大成糖業(yè)，已于9月4日開始國際配售。消息人士介紹，該股在國際配售首日已獲得足額認購?！ 〈蟪商菢I(yè)將于下周一起(9月10-13日)公開招股，9月20日上市。公司此次發(fā)行3億股新股，招股價介于1.57-2.04港元，集資最多將達6.12億港元。金榜證券及星展融資為其上市保薦人?！ 》康禺a(chǎn)股將成熱點 將在9月招股公司中，房地產(chǎn)企業(yè)是重頭戲之一。遠洋房地產(chǎn)、奧園房產(chǎn)、SOHO中國將在中下旬集中露面，三家公司預計最多集資可達208億港元，占9月份新股集資大部分。 據(jù)市場消息，內(nèi)地地產(chǎn)開發(fā)商奧園集團，最快下周展開推介工作，集資最多30億港元，保薦人為摩根士丹利及瑞信。奧園在2006年3月，已引入美國國泰財富集團旗下國泰中國地產(chǎn)作策略投資者。 另外，遠洋地產(chǎn)已經(jīng)通過上市聆訊，計劃集資100億港元，保薦人為高盛、摩根士丹利及中銀國際。 遠洋地產(chǎn)前身為成立于1993年的中遠房地產(chǎn)開發(fā)公司，2005年在港注冊，主要業(yè)務為房地產(chǎn)開發(fā)，但也涉足寫字樓、酒店經(jīng)營和物業(yè)管理等，擁有主要位于北京、天津、中山和大連等20個開發(fā)項目；截至今年3月底，該公司累計總建筑面積約220萬平方米。 接近承銷團消息稱，遠洋地產(chǎn)目前已獲得10位企業(yè)投資者認購，包括恒基地產(chǎn)主席李兆基、中國人壽、新加坡GIC及美國大型對沖基金等，認購資金達18.72億港元，約占總發(fā)售規(guī)模的18.5%。該股預計9月14-19日公開發(fā)售，9月28日上市?！ 〈送猓硪患掖笮头康禺a(chǎn)商SOHO中國，有望于9月底前公開發(fā)售。據(jù)市場消息，該股集資額將由原來的40多億港元，大幅加碼至逾78億港元，高盛及匯控為其上市保薦人。